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Suivez chaque police, partage, avenant et renouvellement en un seul endroit. Connaissez la valeur de votre portefeuille d'un coup d'œil.

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Arrêtez de suivre vos commissions dans des feuilles de calcul. CommissionIQ vous offre une vue en temps réel de l'ensemble de votre portefeuille de clients.

Suivi des commissions

Suivez chaque police avec la prime, le taux, la commission et les honoraires professionnels. Partages de bureau et partages entre partenaires calculés automatiquement.

Gestion des renouvellements

Les clients s'affichent en vert 90 jours avant le renouvellement. Un clic crée un nouveau terme et archive l'ancien.

Avenants

Ajoutez des avenants en cours de terme avec les montants au prorata. Voyez instantanément l'impact réel et annualisé sur vos commissions.

Valeur du portefeuille

La valeur de votre portefeuille est calculée en temps réel — tous les clients actifs multiplié par votre multiplicateur. Sachez ce que vaut votre portefeuille aujourd'hui.

Comparaison annuelle

Comparez vos performances d'une année à l'autre. Visualisez la croissance des primes, des commissions et de vos revenus nets en un coup d'œil.

Exportation

Exportez votre portefeuille complet en Excel ou PDF à tout moment. Partagez avec votre comptable, votre banque ou des acheteurs potentiels.

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Clients et polices illimités
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Suivi des avenants avec vue annualisée
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